重庆华邦配药学的分配分配有限公司概要的裸体发行产权文件招股说明书

                               (封卷稿)

单位:人民币元

单位          面值      计算发行价钱      计算发行费       计算募集资产

每股                                                     

绝对的22,000,000       211,200,000         9,280,000        201,920,000

发行产权文件典型:人民币权益股

发行方法:占有这些都被物价并放在两级市集围攻者中。

发行日期:2004年6月7日

拟上市自船上卸下: 深圳股票买卖所

防护(主寄销品推销术额商):奇纳河国际信托花费公司万通文件分配有限公司

签字日期:2004年5月20日

发行人董事会述说

发行人董事会已称许招股说明书及其资产文件化。,占有董事接纳无力的有虚伪记载。、给失误的劝告性资格或伟大减少,它的可靠性。、正确、全部性承当团体和中间转到法度责任。。

公司职掌人和会计人员职掌人、会计人员机构职掌人保释人、全部。

奇纳河证监会、宁静政府机关对这次发行所做的少数确定或看,既不表现物质性的判别,也不是保证人有价值的保证人。。少数与之相反的资格都是失误的和失误的。。

粉底文件法的规则,依法发行产权文件后,发行人事情和进项的多样,发行人本身职掌。,这种多样接来的花费风险,围攻者对本身职掌。。

围攻者对招股说明书及其摘要宁愿疑心。,你必然要请教你本身的产权文件经纪人。、初级律师、专业会计人员师或宁静专业参谋。

特殊风险预警

1、由于2003年12月31日,新手段率仅为机械手段,佣人手段与高档手段及进口手段对照,细致的和自动化度数不高。,劳动一朝分娩率绝对较低。;更,该公司新作品药品证明的平衡。从此处,使移近几年内,是否公司的机械手段声明不克不及无效的IM,或不克不及形成物具有自主地知识产权的强势作品替补队员,将对公司的可持续开展发生心情。。

2、这次募集资产拟相称C举行控告经过。,咱们达到结尾的了暗室药学和毒物学讨论生的技术任务。,作品大批量一朝分娩技术援助,并于2003 年6 月17 日被正式的食品药品监视应付局称许进入临床试验阶段,新药的一朝分娩称许计算在2004岁暮年终。。早已是否公司无推进新药证明和一朝分娩A,这将对本举行控告的使生效发生必然的心情。。

3、眼前,公司的最好的东西作品是神秘的变化仿配药学。,跟随医药行业竞赛的加深,该公司有更多作废作品走快容量的风险。。

4、公司发行后,,估及发行本钱可筹集资产20,192万元,发行后净资产将比2003 年12 月31 日的14,提高某人的位10000元。按2003审计净赚3,一万元计算,这次发行后公司净资产进项率完整摊薄,与2003相形有急剧停止。,与净资产进项率停止关系到的风险。。

5、公司的主导作品是迪音。、Li Ke lung和三雷胶囊密封材料是公司的胸部技工,湛、潘明欣和其他人讨论生长,在技术走漏或胸部技工流失的情境下。,会对公司发生更大的心情。。从此处,公司有依赖于胸部技工的风险。。

6、张松珊医生眼前是该公司的董事长。,潘明欣医生教区牧师公司董事、行政经理,两团体是公司的创始人。,持股公司、的股权。是否两团体跟在后面,有权行使由舆论决定。、担当应付人力和团体声望心情公司的伟大决策,相应地心情公司小使合作的使参与。。

围攻者应特殊小心发行人的前述的风险。,并温存看懂双骰子游戏电阻丝和宁静关系到机关的优点。。

容量

第1节解说

其次节概述

第三成绩概述

第四音级大风险电阻丝

第五局部发行人的基本情境

第六感觉局部是贸易和技术。

第七四分之一竞赛及中间转到买卖

第八个四分之一董事、监事、高级应付人员和胸部技巧纯熟的人

公司应付布置的第九节

第十机关财务会计人员数据

第十一事情开展目的

第十二局部是文件花费基金的运用。

第十三局部是物价与红利策略。

宁静第十四件主项

第十五名董事和调解人述说

第十六附加物和参考文献

第1节解说

本招股说明书,除非背景另有注意事项。,以下简化具有以下意思是:

本公司、公司或发行人是指重庆华邦配药学分配有限公司

重庆华邦配药学的分配有限公司。

真正的控制员是指张松珊医生。

Yu Gao指重庆重庆高新高科学技术连箱的(团体)分配有限公司

汉邦配药学的公司是指重庆鸿邦自然药局,为公司界分分店

华星胜公司是指北京的旧称华兴生物技术分配有限公司。,为公司界分分店

华邦精力公司是指重庆华邦精力科学技术分配有限公司。,该公司是一家隶属公司。

汇邦旅业公司指重庆市汇邦旅业分配有限公司,前一样地重庆武隆县汇邦科学技术开展分配有限公司。、重庆武隆县汇邦科学技术分配有限公司,该公司是一家隶属公司。

华邦旅社公司是指重庆华邦旅馆业分配有限公司。,该公司是一家隶属公司。

股指面值权益股每股人民币元。

人民币是指人民币。

如此成绩是指公司2次向大众发行。,200万A股

防护(主寄销品推销术额商) 指奇纳河国际信托花费公司万通文件分配有限公司

寄销品推销术额机构指由防护(主寄销品推销术额商)奋勇当先规划的寄销品推销术额团

方法是指公司方法。

公司条例是指中华人民共和国公司条例。

《文件法》是指《中华人民共和国文件法》。

WTO指的是世界贸易规划

WHO 指the World Health Organization,世界卫生规划

GMP 指Good Manufacturing Practice,药品一朝分娩质量应付定额

GAP 指Good Agriculture Practice,药材栽种与一朝分娩质量应付基准

GSP: 指Good Supplying Practice,药品经纪质量应付定额

GLP: 指Good Laboratory Practice,药品非临床讨论质量应付定额

GCP: 指Good Clinical Practice,药品临床实验应付定额

OTC: 指Over-the-Counter,非处方药,执业医师或执业医师摈除凭处方举行判别。、药品买卖涂

处方药:强制的从执业医师或李氏处方中配药。、药品买卖涂,英文解释为Prescription Drug

证监会: 指奇纳河文件监视应付委员

正式的国家食品药品监督管理局: 指正式的食品药品监视应付局

正式的经贸委:中华人民共和国正式的经贸委

作品放弃(退位):指现实输入与作品输入之比。

其次节概述

要紧述说

本概览仅对招股说明书全文做简要提词。在围攻者做出花费决策在前,应仔细看懂招股说明书全文。

一、发行人简报

重庆华邦配药学分配分配有限公司前驱,是经重庆市经济体制改革委员渝改委[1992]4 号文、重庆科学技术委员,〔1992〕14、重庆市人民政府高新高科学技术连箱的生长区重要官职高技办发[1992]1-98 号文称许,重庆高新技术创业激励有43万元现钞。、重庆市沙坪坝区埃尔苏尔生化讨论生3万现钞、潘明欣等局部自然人以现钞4 万元有助的到达的有限责任公司,于1992 年3 月11 日在重庆市沙坪坝区工商业行政部门应付局提取20308528 号《商业单位营业执照》,表示资金50万元。。

1994年9月16日,重庆华邦生化科学技术分配有限公司化名为重庆华巴,增加分配扩股。,表示资金已变动为150万元。,处置重庆工商业行政部门应付局的事情变动顺序,提取商业单位营业执照2088432-6号。。

2001年9月19日,粉底重庆市人民政府渝府[2000]144 号文《重庆市人民政府就准许市经济委员会为分配分配有限公司审批机构的批》,经重庆市经济委员渝经企指[2001]13 号文称许,重庆华邦配药学的分配分配有限公司反倒重庆华邦配药学的分配有限公司,达到结尾的Chongqi工商业变动表示,提取渝直5000001805387 号《商业单位营业执照》,表示资金为6。,600万元人民币。。

该公司在MARC中推进了科技部的认可。,1999—2002 年延续四年被重庆市政入学“重庆工业商业50 强”,2003 年4 月被中华在全国范围内总工会赋予“在全国范围内五一劳动引用”。该公司眼前可以一朝分娩片剂。、胶囊密封材料剂、似乎与人的大脑有关剂、有37种7种剂型,如解决剂和AP。,内幕,宁愿新的药物在正式的。、喷昔洛韦乳膏、AVI A胶囊密封材料、费安、芬宁 Fenn的变体等14个导致。两类新药:药物及其胶化举行控告。,已在正式的更新基金举行控告中入学正式的一级、科技部入学正式的新作品项目、入学正式的高新高科学技术工业化开先例举行控告B。

该公司到达于1992。,推进市集竞赛优势,小面积已被采取。、大市集的连箱的转到,皮肤科其转到、痨病与痨病专业一朝分娩商业,选择疥疮药物和宁静皮疹的市集。,战术转到逐渐向宁静导致拓展。就作品生长说起,银白影片、全体与会者的作品如瑞克精读早已开展了两个T。,并努力于维甲酸继承人使严重及其APPL的讨论,眼前,第一代早已形成成。、其次代、第三代维甲酸等皮肤科DR,独家将AVI A胶囊密封材料和他扎罗汀胶化一朝分娩佣人化,它是奇纳河最大量的的维生素A酸。、最全部的厂商。该公司眼前在开展中。、28个新药举行控告的开展,包含6个神秘的变化品,第一CLA,关涉银屑病、抗角质化非常性皮疹药、抗真菌药、甾体类固醇药、抗果核药、抗结核药、降血脂药、胃肠动力药、凉爽的空气催眠剂、免疫控制药物等。。高温排列方向釉桨水解技术自主地研究与开发、环糊精包合技术及宁静胸部技术(均为非P),五洲四海都是奋勇当先程度或上进程度。,这些技术做成某事少数在奇纳河是确限度位。。

我公司主营事情伸出。,经纪稳重,探究适当商业开展的营销榜样,肉体美了笼罩在全国范围内的大行政区。、城市营销网状物,确保公司的迅速地开展。。在过来的三年中,主营事情收入增长了一月。,晶带净赚升压速度使分开为。

二、这次发行前掌握公司10%由于分配的发起人使合作简介

该公司有37个担保者。,内幕掌握本公司10%由于分配的使合作有张松珊医生、充青宇高科学技术连箱的(团体)分配分配有限公司、潘明欣医生。

(1)张松珊医生

张松珊医生,42岁,博士,高级工程师。1985 年10 月至1987 年10 月于化学武器的防御导演工学院任务;1987至1992年间,他在北京的旧称大学沉思神秘的变化。;1992 年3月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术分配有限公司行政经理,1994 年至2001 年9 月历任重庆华邦配药学分配有限公司董事、行政经理,新药生长部讨论员;2001年9月以后公司董事长。张松珊医生同时兼差重庆华邦精力科学技术分配有限公司、重庆华邦酒店实业分配有限公司、重庆华邦观光实业分配有限公司董事长。、北京的旧称华兴生物技术分配有限公司董事。、重庆鸿邦自然配药学的分配有限公司董事长。。张松珊医生1997 年、1999 年、2000 年被重庆市高新区评为优良商业家,1998 年被评为“重庆市优良青年科学技术任务者”,2000,被选为重庆十大杰出青年。。

张松珊医生掌握本公司分配1,万股,公司总首都的的会计人员处置,是该公司的最大使合作。。

(二)充青宇高科学技术连箱的(团体)分配分配有限公司

Yu Gao到达于1994年8月30日。,表示地址为九龙坡区市石桥铺科园路5号,,法定代理人王晓若,表示资金8, 万元。经纪范围:高科学技术与作品生长、自我意识营销和辅助设施,高新技术开展做成某事精力交通基础设施构想,真实情况技术应付,推销术一朝分娩资料、谋生手段,肉体美第三连箱的,数据请教服务,前述的连箱的和导致,正式的有特意的应付条例,根据规则处理或负责。。

Yu Gao掌握该公司1的分配。,万股,公司总首都的的会计人员处置,它是该公司的其次大使合作。。

(三)潘明欣医生

潘明欣医生,42岁,理学博士,高级工程师。1990 年9 月至1992 年1 月于北京的旧称农业大学涂神秘的变化系无机神秘的变化讨论室无机合聚束任务;1992 年3 月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术分配有限公司董事、总技师、副行政经理,1994 年9 月至2001 年9 月历任重庆华邦配药学分配有限公司董事、副行政经理、常务副行政经理,新药生长部讨论员;2001年9月以后公司董事、行政经理。潘明欣医生同时兼差重庆鸿邦自然配药学的分配有限公司董事长。长、重庆华邦旅行社分配有限公司董事长。、重庆华邦酒店实业分配有限公司董事、重庆华邦精力科学技术分配有限公司董事长。、北京的旧称华兴生物技术分配有限公司董事。。潘明欣医生2000 年被评为“重庆市模范工作者”。

潘明欣医生掌握本公司分配1,万股,公司总首都的的会计人员处置,它是该公司的第三大使合作。。

三、发行人首要财务数据

粉底四川华信(团体)会计人员师事务占有限责任公司川华信审字[2004]综字066 号查帐报告,公司过来三年的首要财务数据列举如下:

单位:元

举行控告                                                 

(2003 年)            (2002 年)          (2001 年)

总资产225,734,         207,091,       133,409,

拉账绝对的79,990,         104,912,        45,925,

使合作权益144,576,         100,655,        87,483,

主营事情收入240,442,         200,223,       174,054,

主营事情归来164,883,         132,409,       114,807,

归来绝对的47,264,          43,837,        35,959,

净赚39,921,          37,295,        31,108,

额外的平分净资产进项率                                             

估及非惯常利弊得失后

净赚39,420,          35,956,        30,204,

估及非惯常利弊得失后

额外的平分净资产进项率                                             

四、如此成绩的成绩

1、产权文件血统:人民币权益股(A股)

2、每股面值:元

3、发行产权文件数:2,200万股

4、每股发行价:元

5、计算筹资绝对的(从发行本钱中估及):20,192万元

6、发行方法:占有这些都被物价并放在两级市集围攻者中。

7、发行宾语:庆祝正式的关系到法度、法度、法规和自然人在关系到告发中、社团(法)、规则制止买方除外

8、发行日期:2004年6月7日

9、拟上市自船上卸下:深圳股票买卖所

10、防护(主寄销品推销术额商):奇纳河国际信托花费公司万通文件分配有限公司

11、寄销品推销术额方法:差数签名承认

12、现期前后资金布置的多样:

裸体发行前

序号        使合作解释                      持股量(万股)    持股平衡(%)

1            张松山                         1,            

2           渝高公司                         1,0            0

3             潘明欣                         1,            

4             杨维虎                                        

5             黄维敏                                        

6             黄维宽                                        

7               李强                                        

8             陈敏鑫                                        

9             吴必忠                                        

10              陆毅                                        

11              李蓝                                         3

12              李至                                         

13            吕立明                                         

14            张新胜                                         7

15              张弦                                         7

16            田颂民                                         7

17              李东                                         7

18            周治云                                         7

19              郭铁                                         7

20            赵丹琳                                         7

21              熊伟                                         7

22            罗大林                                         0.59

23            周祥平                                         0.58

24            李继鸿                                         0.58

25              赵勇                                         

26            陈洪平                                         

27            崔太安                                         

28            徐光华                                         6

29            谷川威                                         6

30            于云健                                         1

31            何梅先                                         8

31              石敏                                          0.09

33            黄建辉                                          0.09

34            张宏明                                          

35              高凡                                          

36            陈卫国                                          

37              平伟                                          

社会大众股                              —-             —-

绝对的6,           

                                                     裸体发行后

序号        使合作解释                    持股量(万股)          持股平衡(%)

1            张松山                       1,                

2           渝高公司                       1,0                

3             潘明欣                       1,                12.16

4             杨维虎                                          5.50

5             黄维敏                                          2.34

6             黄维宽                                          2.34

7               李强                                          2.24

8             陈敏鑫                                          2.18

9             吴必忠                                          2.18

10              陆毅                                          0

11              李蓝                                           7

12              李至                                           2

13            吕立明                                           

14            张新胜                                           

15              张弦                                           

16            田颂民                                           

17              李东                                           

18            周治云                                           

19              郭铁                                           

20            赵丹琳                                           

21              熊伟                                           

22            罗大林                                           0.45

23            周祥平                                           

24            李继鸿                                           

25              赵勇                                           6

26            陈洪平                                           5

27            崔太安                                           2

28            徐光华                                           7

29            谷川威                                           7

30            于云健                                           4

31            何梅先                                           2

31              石敏                                            

33            黄建辉                                            

34            张宏明                                            

35              高凡                                            

36            陈卫国                                            

37              平伟                                            

裸体产权文件2,                

绝对的8,               

    五、筹资的首要终点

现期达到结尾的后,干资产绝对的计算为20。,192万元(已估及发行费)。粉底公司的开展目的,更合适的地引起高科学技术作品的大尺度。、工业化,取慢着明显的经济效果和社会效益。,这次募集资产拟入伙正式的二类新药他扎罗汀原预期准备高高科学技术工业化开先例工程举行控告、适当人选基于技术改造举行控告、北部新区研究与开发激励技术改造举行控告和抗果核生化调节剂左亚维生素BC钙粉充血一朝分娩线技术改造举行控告共4 个举行控告。

第三成绩概述

一、如此成绩的基本情境

1、产权文件血统:人民币权益股(A股)

2、每股面值:元

3、发行产权文件数:2,200万股,占总首都的的%

4、每股发行价:元

5、发行市盈率:泰晤士报(粉底2003年度每股摊薄进项)

6、发行前每股净资产:每股净资产(12月31日20)经审计的财务数据计算:元(按发行价钱计算并估及发行本钱)

7、发行方法:占有这些都被物价并放在两级市集围攻者中。

8、发行宾语:庆祝正式的关系到法度、法度、法规和自然人在关系到告发中、社团(法)、规则制止买方除外

9、寄销品推销术额方法:差数签名承认

10、该作品计算将推进装填物的资产支持者。:募集资产绝对的为21。,120万元,估及928万元发行本钱后,现实募集资产20元。,192万元

11、计算发行本钱:产权文件发行计算耗资928万元。,现期募集资产绝对的的核算。,具体的内容列举如下:

计算发行费绝对的                                                  928万元

内幕:                                                    寄销品推销术额费634万元

审计费                                                          150万元

初级律师费                                                           50万元

上网发行工序费                                                   74万元

发行复核费                                                       20万元

二、现期关系到每边

(i)发行人

解释:重庆华邦配药学的分配分配有限公司

法定代理人:张松山

家:重庆南园庄园四街55号

电话系统: 023-68695322

描写: 023-68600738

联络:彭云辉、李纯红

(二)防护(主寄销品推销术额商)

解释:奇纳河国际信托花费公司万通文件分配有限公司

法定代理人:Shi Jie闽

家:青岛东海西路28号

电话系统: 0532-5023857

描写: 0532-5023750

联络: 庞东、叶欣、丛龙辉

(三)副寄销品推销术额商

解释:北风的文件有限责任公司

法定代理人:路途先生

家: 上海市浦东新区浦东南路500 号正式的生长倾斜飞行大厦13 楼

电话系统: 021-58885109

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